인사이트

기업인수 준비 시 매각 대상 기업은 이렇게 찾아냅니다

2025년 01월 24일

Copyright ⓒ모멘스투자자문㈜. All rights reserved

M&A를 진행할 때 매각 대상 기업을 발굴하고 리스트를 작성하는 과정은 단순히 후보를 나열하는 수준에서 끝나서는 추후에 큰 문제가 발생할 수 있습니다. 인수 기업의 목표와 전략을 충분히 고려해야 합니다. 이를 위해 기업의 재무 현황, 시장 경쟁력, 성장 가능성을 분석한 뒤, 다방면에서 기준을 충족하는 기업들로 최종 리스트를 구성해야합니다.

이 과정은 M&A 준비 단계에서 가장 중요하면서도 어려운 부분 중 하나로 꼽힙니다. 단순히 이름이 알려진 기업이나 데이터만으로 판단하기에는 부족해, 모멘스투자자문은 항상 거래 이후의 결과까지 염두에 두고, 철저한 검토와 분석을 통해 최적의 기업을 선정하는 데 집중합니다.

시장 조사, 데이터의 첫 단추를 끼우다.

처음 시작은 업계 전반을 넓게 조망하는 것에서 출발합니다.

현재 시장에서 어떤 기업들이 인수 가능성이 높을지 확인하는 과정을 거치며 업계 동향을 파악합니다. 이후 산업 보고서와 M&A 정보, 네트워크 등을 통해 매각 가능성이 높은 기업들을 파악합니다.

이 단계에서는 후보를 너무 좁히지 않고, 다양한 옵션을 확보하는 것이 중요합니다.

프로파일 분석, 데이터를 읽고, 그 너머를 해석하다.

리스트를 구성한 뒤, 본격적으로 기업 분석이 시작됩니다. 단순히 숫만 보는 것이 아닌, 숫자가 말하지 못하는 스토리 까지 파악하는 것이 핵심입니다.

  1. 매출, 이익률, 부채 비율등 기본적인 지표를 통해 재무 건전성을 확인합니다.
  2. 대상 기업의 주요 제품, 시장 점유율, 고객 로열티 등을 파악해 시장 경쟁력을 확인합니다.
  3. 지속 가능한 수익 구조인지 파악하고, 향후 성장이 기대되는지 분석합니다.

 

이 단계에서는 기업의 가치를 발현하는 것이 가장 중요합니다.

적합성 평가, 맞지 않는 옷은 결국 실패한다.

기업 인수는 단순히 좋은 기업을 찾는 것이 아닙니다. 우리와 맞는 기업을 찾는 과정입니다. 그렇기 때문에 인수 여부를 결정할 때 매우 많은 질문들을 스스로에게 던져야합니다.

  1. 기술, 시장, 고객 베이스에서 전략적 시너지가 있는가?
  2. 기업 문화가 인수 후 조화를 이를 수 있는가?
  3. 모든 것이 다 적합하더라도, 매각 대상 기업 대표자의 매각 의지가 명확한가?

이 단계에서는 매각 기업을 본격적인 인수 대상 기업으로 판단하고 프로세스를 진행할지 의사 결정하는 것이 가장 중요합니다.

위 단계를 모두 거쳐 도출된 검토 결과를 바탕으로 리스트를 정리하고 우선순위를 설정합니다. 이 과정에서 발생될 수 있는 조율 난이도, 기업 내부 리소스 등을 바탕으로 최적의 실행 전략을 설계해 기업 인수 과정을 마무리합니다.

M&A? 단순히 숫자로만 풀어낼 수 없는 과정

매각 대상 기업 리스트업은 M&A를 통한 기업 인수의 출발점이자 핵심 단계입니다. 성공적인 인수를 위해서는 시장에서의 데이터와 경험에서 얻은 통찰력이 결합되어야 합니다.

모멘스투자자문은 단순한 발굴과 나열을 넘어, 고객사가 인수 후 성과를 극대화할 수 있는 기업만을 리스트에 올리는 것을 목표로합니다. M&A가 단순한 거래가 아닌, 기업의 미래를 설계하는 중요한 순간임을 알기에, 한 단계씩 신중히 접근합니다.

목차

M&A 문의하기

많은 회사들이 모멘스를 통해 M&A 자문을 받았습니다.
모멘스를 통해 당신만의 M&A 성공 스토리를 만들어보세요.

더 많은 인사이트 관련 글

M&A타이밍,M&A,모멘스투자자문,기업매각
인사이트

M&A 타이밍, 내 스타트업은 준비가 되었을까?

스타트업 창업자로서 회사의 미래를 결정짓는 중요한 순간 중 하나는 M&A를 통해 지분을 매각할지 말지 고민하는 시점입니다. 단순히 “지금이 적기인가?”라는 질문을