자문사례

매각을 고민한다면 냉철한 시선이 필요한 이유

2024년 12월 24일

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한 줄 요약

매각을 고민할 때는 냉철하고 현실적인 목표를 수립해야 딜클로징까지 수월해요.

M&A 자문 대상 정보

자문일자

2023년 12월

산업분야

F&B

담당자

윤영삼

당기 매출액

약 12억 원

당기 영업이익

약 5만 원

당기 순이익

약 3억 원

매각 과정에서 감정과 현실의 충돌

오랜 기간 운영해온 회사를 매각할 때, 대표자들은 종종 이성적인 판단보다 개인적인 감정에 의존하는 경우가 많아요. 이번 사례에서도 매각 의뢰기업은 우수한 비즈니스 모델(BM)을 가지고 있었지만, 잘못된 재무 의사결정으로 적자가 누적된 상황이었어요. 매수자가 재무 문제를 이유로 매각가액을 계속 낮추려 하면서, 매각기업 대표자 역시 감정적으로 대응해 협상이 잠정 중단되는 상황에 직면했죠.

현실적인 목표 수립과 중재의 중요성

모멘스투자자문은 감정에 치우친 협상이 아니라, 매각의 현실적 필요성을 바탕으로 대표자를 설득했어요. 매각이 불가피한 이유를 재무적으로 설명하며, 매각 금액이 낮아지더라도 대표자 개인에게 유리한 조건을 새롭게 제안했죠. 이를 통해 양측이 만족할 수 있는 타협점을 찾고, 협상을 재개해 최종적으로 매각을 성사시킬 수 있었어요. 이런 중재는 모멘스의 다년간 축적된 경험과 전문성이 있었기에 가능했어요.

현실을 반영한 자문으로 더 나은 결과를

모멘스는 단순히 매각가를 높이는 데만 초점을 맞추지 않아요. 매각 이후의 변화를 현실적으로 예측하고, 대표자가 최적의 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 이번 사례처럼 감정적 갈등과 재무적 현실이 부딪힐 때, 모멘스는 객관적인 시각을 제공하며 협상을 성공적으로 이끌어갑니다.

매각 조건에 대해 현실적인 목표를 설정하는 것은 성공적인 M&A의 필수 조건이에요. 모멘스투자자문은 고객이 합리적인 기대를 가지고 협상에 임할 수 있도록 전문적이고 실질적인 자문을 제공합니다.

 

 

 

Edit. 곽혜원

※ 본 콘텐츠는 모멘스투자자문을 통해 실제 자문 상담을 받은 사례를 바탕으로 작성되었습니다.

목차

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