자문사례
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재무제표만으로 만들어진 정형화된 기업가치평가보단 M&A 관점에서 다각도로 가치가 반영된 기업가치평가가 더 유의미하게 쓰여요.
2024년 9월
제조업
윤영삼
약 200억 원
약 1억 원
약 4억 원
대규모 기업 M&A에서는 보통 회계법인을 통해 기업가치평가보고서를 작성해요. 하지만 대다수의 회계법인은 산업과 기업의 특성을 깊이 이해하기보다는 과거 3~5년간의 재무 데이터를 중심으로 평가를 진행하는 경우가 많아요. 이런 보고서는 숫자와 가정의 나열에 그치기 쉽고, 실제 M&A 협상에서 큰 가치를 발휘하기 어려울 수 있어요. 인수자가 궁금해하는 핵심 정보나 기업의 강점을 효과적으로 드러내지 못하면, 협상 테이블에서 매력적인 인상을 남기기 힘들어지죠.
모멘스투자자문은 단순한 숫자 분석을 넘어, 기업의 특장점과 미래 성장 가능성을 설득력 있게 담아내는 IM(Information Memorandum) 자료를 준비해요. IM 자료는 단순히 데이터를 나열하는 것이 아니라, 인수자가 매력을 느낄 수 있도록 기업의 비즈니스 모델, 시장 위치, 차별화된 강점을 전략적으로 구성해야 해요. 모멘스는 다양한 관점에서 데이터를 분석하고, 인수자가 중요하게 생각할 부분을 꼼꼼히 반영하며, 매각 기업의 가치를 극대화하는 IM 자료를 만들어 갑니다.
모멘스투자자문은 오랜 기간 전문 회계법인과 협업하며, 수많은 M&A를 성공으로 이끌어온 노하우를 보유하고 있어요. 단순히 데이터를 전달하는 데 그치지 않고, 인수자 입장에서 설득력 있는 자료를 준비해 협상 테이블에서 레버리지를 만들어갑니다. 인수자가 원하는 정보를 정확히 짚어내면서도 객관적으로 미래를 예측할 수 있는 자료를 준비하는 것이 모멘스의 강점이에요.
기업의 가치를 정확히 전달하는 것은 성공적인 M&A의 시작이에요. 모멘스투자자문은 인수자의 신뢰를 얻고, 협상을 유리하게 이끌어가는 IM 자료로 고객의 성공적인 거래를 지원합니다.
Edit. 곽혜원
※ 본 콘텐츠는 모멘스투자자문을 통해 실제 자문 상담을 받은 사례를 바탕으로 작성되었습니다.
부동산 과다보유법인이 매각을 할 경우, 유리한 딜 구조로 설계해야 가장 큰 이익을 얻을 수 있어요.
규모가 큰 대형 VC, 사모펀드와는 다른 M&A 자문 전문가에게 맡기면 진정성 있는 M&A가 가능해요
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