자문사례
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M&A 목적이 분명하다면 미팅과 실사를 통해 M&A 매물 중 숨겨진 보물을 발굴할 수 있어요.
2023년 1월
IT&SW
윤영삼
약 190억 원
약 2억 원
약 3억 원
다양한 산업군에 있는 기업들 혹은 대표자는 더 큰 성장을 위해 매각을 고민하고 자문하고 있어요. 이와 같이 다양한 산업군에 있는 매각 기업들 중 인수자는 무엇을 보고 M&A를 결심할까요?
인수자가 M&A 매물을 검토하는 목적부터 자본력이 있는 개인 혹은 인수합병을 원하는 대기업까지 규모도 다양합니다. 이번 사례는 자본력이 있는 개인이 숨겨진 보석 매물을 발견한 사례를 얘기해볼게요.
인수자는 이미 사업체를 하나 운영하고 있는 자본력이 있는 개인으로서 사업 확장의 니즈를 갖고 있었어요. 그 중 사업체와 접점이 있는 M&A 매물을 탐색하고 있는 중에 모멘스투자자문을 알게 되었죠.
모멘스투자자문은 인수자의 니즈를 충분히 이해하고 그에 맞는 필터링을 통해 다양한 매물들을 제안했어요. 그 중 인수자는 A 기업의 IT&SW 분야에서의 서비스를 매우 유망하게 생각했고 이를 전제로 실사를 진행했어요.
하지만 실사를 진행하면서 A 기업의 운영 방식의 일부분에 의문을 가지게 되었어요. A 기업은 고객 락인을 위해 초기 설치비를 받고 업계 평균 대비 다소 높은 월 사용료를 받고 있었기 때문이죠.
인수자와 모멘스투자자문은 추가 실사 및 분석을 함께하며 M&A 성사 이후의 사업 개선 계획을 구체화했어요. 그 결과, 시장 점유 확대를 위해 초기 설치비를 없애 진입장벽을 낮춰 공격적인 마케팅을 진행하기로 했어요.
M&A 성사 이후, 인수자는 계획한 것과 같이 PMI 과정을 통해 프로세스를 재정립하고 안정적인 운영을 하고 있어요. 또한 인수자는 모멘스투자자문을 통해 보석을 발견할 수 있었다며 추가 인수의향을 갖고 지속적으로 매물을 추가 검토하고 있어요.
이와 같이 사업 인수, M&A 매물 검토를 하고 있다면 숨겨진 보석을 함께 발굴할 수 있는 모멘스투자자문을 통해 든든한 비즈니스 파트너를 확보해보세요.
Edit. 곽혜원
※ 본 콘텐츠는 모멘스투자자문을 통해 실제 자문 상담을 받은 사례를 바탕으로 작성되었습니다.
법적 의사결정 주체와 실무적 의사결정 주체 확인을 통해 문제를 사전에 예방할 수 있었어요.
많은 사람들이 경영권 및 지분 매각이 완료되면 M&A가 끝났다고 생각하기 쉬워요. 하지만 실제로는 그 이후의 과정, 즉 PMI(Post-Merger Integration)가 더
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