[M&A] E&F PE J&M, 해외여행 eSIM 브랜드 '유심사', 700억원 인수 추진

사모펀드 운용사 E&F프라이빗에쿼티와 J&M파트너스가 해외여행용 USIM·eSIM 브랜드 ‘유심사’ 운영사 가제트코리아의 경영권 인수를 추진하고 있습니다.
두 운용사는 공동으로 프로젝트펀드를 조성 중이며, 거래 규모는 약 700억원으로 언아웃(Earn-out)* 조항에 따라 최종 인수금액은 변동될 수 있습니다.
가제트코리아는 전 세계 200여개국에서 이용 가능한 데이터 로밍 서비스를 제공하며, B2B 제휴 사업과 글로벌 로밍 플랫폼 ‘슈페라링크’를 통해 해외 시장으로 사업을 확장하고 있습니다.
2025년 매출 약 313억원, 영업이익 약 33억원을 기록하며 전년 대비 각각 약 78%, 200% 성장하는 등 높은 실적 성장세를 보이고 있습니다.
이번 인수는 가제트코리아의 성장성과 글로벌 사업 확장 가능성에 주목한 바이아웃 거래로 풀이되며, 인수가 성사될 경우 기존 VC 투자자들의 투자금 회수 기회도 마련될 전망입니다.