[M&A] 자본잠식 '제일엠앤에스' 매각 본격화… 회생 M&A 착수

회생절차에 돌입한 제일엠앤에스가 조건부 인수예정자가 있는 스토킹호스 방식으로 인수자를 모집하며 본격적인 M&A 절차에 착수했습니다.
매각가는 경영 정상화에 필요한 최소 자금을 기준으로 산정될 전망이며, 제일엠앤에스는 주요 고객사인 노스볼트의 파산에 따른 200억 원 규모 매출채권 미회수와 회계 기준 변경에 따른 당기순손실 누적으로 자본잠식 상태에 빠졌습니다.
이에 따라 인수자는 자본잠식 해소를 위한 약 218억 원 규모의 유상증자와, 기한이익상실(EOD)이 발생한 전환사채(CB) 잔액 정리를 위한 약 152억 원을 포함해 370억 원 이상의 자금 투입이 필요할 것으로 예상됩니다.
제일엠앤에스는 이차전지 슬러리 믹싱 기술력을 갖춘 기업으로, 현재 시가총액은 24년 코스닥 상장 당시 대비 크게 하락한 811억 원 수준이나 복수의 원매자가 관심을 보이는 것으로 알려졌습니다.