[M&A] HD현대오일뱅크, 바이오연료 1위 '대경오앤티' 인수... 우선협상대상자 선정

HD현대오일뱅크가 국내 바이오연료 1위 기업인 대경오앤티의 최종 우선협상대상자로 선정되었습니다.
매각 대상은 경영권 지분 100%로 시장에서 평가되는 기업 가치는 약 5,000억 원 수준이며, HD현대오일뱅크는 테넷PE와 컨소시엄을 구성해 재무적 부담을 낮췄습니다.
일본 최대 종합 에너지 기업인 에네오스가 대경오앤티에 대한 강한 인수 의지를 보였으나, 매도 측은 국가핵심산업의 성격을 고려해 국가 안보상 국내 대형 정유사인 HD현대오일뱅크를 적임자로 판단한 것으로 보입니다.
이번 인수를 통해 HD현대오일뱅크는 원료 조달부터 생산까지 이어지는 바이오연료 수직계열화를 완성하고, 그룹의 핵심 과제인 ‘화이트 바이오’ 생태계 구축에 속도를 낼 전망입니다.
글로벌 환경 규제 강화로 바이오연료 시장의 고성장이 예상되는 가운데 인수 후 양사 간 시너지가 기대되며, 업계에서는 HD현대오일뱅크의 인수 자금 모집을 위한 펀드레이징과 거래 종결 절차가 원활히 진행될 것으로 보고 있습니다.