[M&A] 롯데렌탈 재매각 본격화… 연내 딜 클로징 추진

롯데렌탈의 매각 절차가 재개되며 복수의 사모펀드(PEF)와 대기업이 인수의향서를 제출하고 실사를 진행 중입니다.
롯데지주는 실사 결과를 바탕으로 본입찰을 진행한 뒤 우선협상대상자를 선정해 이르면 3분기, 늦어도 연내 거래를 마무리할 계획입니다.
롯데렌탈은 연 매출 3조 원대와 영업이익률 10%대를 기록하는 우량 매물로 평가받고 있으며, 롯데지주는 호텔롯데 등의 약 6조 원 규모 유동부채 상환을 위해 매각에 속도를 내고 있는 것으로 알려졌습니다.
앞서 SK렌터카를 보유한 어피니티에쿼티파트너스의 인수 시도는 공정거래위원회의 기업결합 불허로 무산됐으며, 업계에서는 당시 인수가에 반영됐던 렌터카 업계 1·2위 통합 시너지 효과가 제외되면서 이번 매각가는 약 1조2,000억 원 수준이 될 것으로 전망하고 있습니다.