[M&A] TKG태광, 반도체 부품사 솔믹스 인수 추진…5000억 원 규모

사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 반도체 파인세라믹 부품사 솔믹스 매각을 위해 TKG태광을 인수 우선협상대상자로 선정했습니다.
한앤컴퍼니는 지난해 SK엔펄스의 파인세라믹스 사업부를 약 3300억원에 인수해 솔믹스로 출범시켰으며, 예상 매각가는 약 5000억 원 중반대로 2000억원 이상의 차익을 거둘 것으로 보입니다.
솔믹스는 인수 이후 EBITDA(상각전영업이익)가 2배 이상 증가하는 등 실적이 단기간에 빠르게 성장했고, 이에 한앤컴퍼니는 인수 후 1년 반 만에 솔믹스 매각에 나섰습니다.
신발 OEM 사업을 주력으로 하는 TKG태광은 최근 비신발 분야로 사업 다각화를 추진하고 있으며, 솔믹스 인수를 통해 소재·화학 분야의 사업을 강화할 전망입니다.