자문사례
가업승계가 어려운 경우, 빠른 매각 전환
자녀 승계가 어려운 기업의 경우 매각을 통해 노후 자산과 상속·증여를 효과적으로 설계해야 해요.
MOMENS
2025년 02월 18일
자문사례
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매각, 인수하려는 산업이 전후방 관계에 있다면 빠른 속도로 딜클로징까지 다다를 수 있어요.
2023년 1월
IT&SW
윤영삼
약 20억 원
약 3억 원
약 3억 3천만 원
거거익선, 고고익선, 다다익선일수록 좋은 경우도 있는 반면에 과유불급인 경우도 더러 있기도 해요.
M&A 인수자의 종류로는 크게 4가지로 볼 수 있는데요, 대기업, 대형 VC 및 사모펀드, 중소기업, 개인 중 기업의 규모와 핏이 맞는 곳과 일사천리로 진행하는 것이 가장 바람직해요.
이번 사례는 거거익선이 마냥 베스트는 아닌 사례를 얘기해볼까 합니다.
IT 솔루션 서비스를 제공하고 있던 A 고객은 특수 분야의 선두주자로 이미 많은 고객을 확보하고 대기업을 포함한 다양한 연관산업으로부터 러브콜을 받고 있던 상황에 매각을 진행했어요.
비공개 M&A 매각 과정으로 진행했음에도 불구하고 총 4개의 업체로부터 LOI(Letter of Intent, 의향서)를 받고 본격적인 협상 및 미팅을 진행하게 되었어요. A 고객은 그 중 대기업과의 M&A 진행을 가장 긍정적으로 바라보았지만 연관 산업이 아닌 신사업 진출이었기에 다소 시간이 소요되었고 대기업의 특성상 매우 느린 의사결정 구조와 복잡한 조건을 제시하면서 협상에 크고 작은 난항을 겪게 되었죠.
그러던 중 A 고객의 기업 가치를 알아 본 연관 산업의 중소기업에서 시너지를 어필하고 높은 금액을 제시하면서 새롭게 미팅을 진행했고 빠르게 의사결정이 진행된 덕에 결국 최종 M&A 딜 성사까지 마칠 수 있었어요.
A 고객은 초기에는 대기업과의 진행이 가장 최선의 선택이라 판단했지만 소규모 특성상 Fast Track을 선호하고 긴 호흡이지만 빠르게 진행하고 싶어하죠. 또한 규모도 중요하지만 진정성있게 내 사업의 가치를 알아봐주고 성장곡선을 그릴 수 있는 매수자를 선택하는 것도 M&A 성공의 포인트라고 할 수 있어요.
이런 다양한 인수의향자 중 내 기업, 사업의 가치를 알아봐 줄 수 있는 M&A 전문가 모멘스투자자문과 함께 성공적인 M&A를 경험해보세요.
Edit. 곽혜원
※ 본 콘텐츠는 모멘스투자자문을 통해 실제 자문 상담을 받은 사례를 바탕으로 작성되었습니다.
자녀 승계가 어려운 기업의 경우 매각을 통해 노후 자산과 상속·증여를 효과적으로 설계해야 해요.
IPO 과정에서 기업의 미래 성장성을 강조하기 위해 볼트온 M&A 전략을 활용해 투자 매력도를 극대화했어요.
대형사도 M&A 과정에서 협상력 확보와 정보 유출 방지를 위해 외부 M&A 자문사가 필요해요.
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