자문사례

M&A는 전후방 연관 산업일수록 빠른 딜클로징이 가능해요

2024년 10월 08일

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한 줄 요약

매각, 인수하려는 산업이 전후방 관계에 있다면 빠른 속도로 딜클로징까지 다다를 수 있어요.

M&A 자문 대상 정보

자문일자

2023년 1월

산업분야

IT&SW

담당자

윤영삼

당기 매출액

약 20억 원

당기 영업이익

약 3억 원

당기 순이익

약 3억 3천만 원

거거익선, 고고익선, 다다익선 혹은 과유불급

거거익선, 고고익선, 다다익선일수록 좋은 경우도 있는 반면에 과유불급인 경우도 더러 있기도 해요.

M&A 인수자의 종류로는 크게 4가지로 볼 수 있는데요, 대기업, 대형 VC 및 사모펀드, 중소기업, 개인 중 기업의 규모와 핏이 맞는 곳과 일사천리로 진행하는 것이 가장 바람직해요.

이번 사례는 거거익선이 마냥 베스트는 아닌 사례를 얘기해볼까 합니다.

대기업의 신사업 VS 중소기업의 연관사업

IT 솔루션 서비스를 제공하고 있던 A 고객은 특수 분야의 선두주자로 이미 많은 고객을 확보하고 대기업을 포함한 다양한 연관산업으로부터 러브콜을 받고 있던 상황에 매각을 진행했어요.

비공개 M&A 매각 과정으로 진행했음에도 불구하고 총 4개의 업체로부터 LOI(Letter of Intent, 의향서)를 받고 본격적인 협상 및 미팅을 진행하게 되었어요. A 고객은 그 중 대기업과의 M&A 진행을 가장 긍정적으로 바라보았지만 연관 산업이 아닌 신사업 진출이었기에 다소 시간이 소요되었고 대기업의 특성상 매우 느린 의사결정 구조와 복잡한 조건을 제시하면서 협상에 크고 작은 난항을 겪게 되었죠.

그러던 중 A 고객의 기업 가치를 알아 본 연관 산업의 중소기업에서 시너지를 어필하고 높은 금액을 제시하면서 새롭게 미팅을 진행했고 빠르게 의사결정이 진행된 덕에 결국 최종 M&A 딜 성사까지 마칠 수 있었어요.

효율적인 M&A를 추구하는 모멘스투자자문

A 고객은 초기에는 대기업과의 진행이 가장 최선의 선택이라 판단했지만 소규모 특성상 Fast Track을 선호하고 긴 호흡이지만 빠르게 진행하고 싶어하죠. 또한 규모도 중요하지만 진정성있게 내 사업의 가치를 알아봐주고 성장곡선을 그릴 수 있는 매수자를 선택하는 것도 M&A 성공의 포인트라고 할 수 있어요.

이런 다양한 인수의향자 중 내 기업, 사업의 가치를 알아봐 줄 수 있는 M&A 전문가 모멘스투자자문과 함께 성공적인 M&A를 경험해보세요.

 

 

Edit. 곽혜원

※ 본 콘텐츠는 모멘스투자자문을 통해 실제 자문 상담을 받은 사례를 바탕으로 작성되었습니다.

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